Como acessar e gerenciar seus planos de ação no CLICQ?

Confira neste artigo:

• O que é um Plano de Ação?

• Como acessar os Planos de Ação

• Como buscar e filtrar planos no Histórico

• Ações no histórico: Reenviar e-mail, Baixar relatório e Editar

  • Reenviar e-mail
  • Baixar relatório 

  • Editar (para copiar o link de acesso ao plano de ação)

• Como editar um modelo de plano de ação?

O que é um Plano de Ação?

O plano de ação é um checklist específico para corrigir inconformidades. Para utilizá-lo, você deve vinculá-lo a um formulário. Assim, sempre que uma não conformidade for registrada durante a inspeção, o plano será acionado automaticamente para que o usuário o preencha.

No sistema, você os acessa através de duas abas principais:

• Histórico: Aqui você acompanha todos os planos de ação que já foram disparados em inspeções. É possível:
  • Verificar o status (aberto, finalizado, em atraso).
  • Baixar relatórios em PDF e reenviar e-mails aos responsáveis.
  • E até responder diretamente ao plano.
    
    
• Meus planos de ação: Este é o seu painel de configuração. Nele, você pode criar, gerenciar e editar os modelos de planos de ação que serão adicionados aos seus formulários.
  

Para aprender a navegar nesta página e realizar todas estas ações, assista ao vídeo tutorial ou leia as instruções detalhadas abaixo.

Vídeo: Como acessar os seus Planos de Ação no CLICQ Web 

Como acessar os Planos de Ação

1. Acesse o CLICQ e faça login com seu usuário e senha.
   
   
   
   

2. No menu lateral, clique em Planos de Ação.
   
   

3. Pronto! Agora basta seguir com os próximos passos.
   
   

Como buscar e filtrar planos no Histórico

Ao acessar a tela, você verá a aba Histórico com a lista de todos os planos gerados.

• Para buscar um plano específico:
  Digite o nome do responsável ou do plano de ação na Barra de busca.
  
  
  

• Para filtrar por um período:
  Clique nos campos de Data inicial e Data final e escolha os dias no calendário.

• Para refinar a busca por situação:

  1. Clique no campo Situação.

  2. Selecione a situação desejada, como "Aberto" ou "Finalizado".

• Para buscar com os filtros: [Não entendi direito, isso não é uma barra de busca?]

Ações no histórico: Reenviar e-mail, Baixar relatório e Editar

Ainda na aba Histórico, você pode realizar ações rápidas nos planos da sua lista.

Reenviar e-mail

1. Clique no ícone de três pontinhos no canto direito.

2. Clique em Reenviar E-mail.

3. Selecione um endereço de e-mail

4. Clique em Reenviar.

ou, para adicionar um novo destinatário:

1. Digite um novo e-mail no campo de texto.

2. Clique em + Adicionar.
3.  Selecione o novo remetente e clique em Reenviar, para encaminhar o e-mail.
   
   

Baixar relatório

1. Clique no ícone de PDF para fazer o download do documento para o seu computador.

Editar (para copiar o link de acesso ao plano de ação)

1. Clique em Editar.

2. Clique em Copiar link e use o link para acessar o plano de ação.

3. Clique em Responder e preencha as respostas.

4. Clique em Finalizar inspeção quando terminar de responder.

Como editar um modelo de plano de ação?

Se você precisa mudar as perguntas de um modelo de plano de ação, acesse a segunda aba.

1. No topo da tela, clique na aba Meus planos de ação.

2. Clique sobre o bloco do modelo de plano que você deseja alterar.

3. Na tela do plano de ação, faça as alterações. Exemplo: Incluir uma nova pergunta, ou alterar uma nota.

4. Clique em Salvar.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você! 🍎

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Até a próxima!