Neste artigo, veja como importar clientes no Rastreador de forma prática e rápida, utilizando uma planilha modelo que facilita o preenchimento e agiliza todo o processo de cadastro.
A funcionalidade de importar seus clientes por meio de uma planilha permite que você otimize seu tempo ao cadastrar múltiplos clientes no Rastreador, eliminando a necessidade de realizar o cadastro individualmente para cada um.
O arquivo utilizado deve ser uma planilha nos formatos .xls, .xlsx ou .csv., cujas informações serão associadas aos campos de cadastro de cliente do Rastreador.
Para que essa associação aconteça corretamente, a sua planilha deve ser construída de acordo com especificações necessárias. Mas não se preocupe, nós criamos uma planilha modelo e você pode usá-la sempre que quiser importar seus clientes.
Confira neste artigo:
- Vídeo com o passo a passo completo sobre como você pode importar clientes no Rastreador
- Como preencher a planilha?
- Como importar a planilha no Rastreador?
- Informações adicionais
Confira o vídeo com o passo a passo completo sobre como você pode importar fornecedores no Rastreador:
Como preencher a planilha?
Passo 1: Para facilitar a importação dos seus clientes, comece baixando a planilha modelo disponível no link abaixo.
Passo 2: Com a planilha aberta em seu computador, preencha os campos com as seguintes informações obrigatórias:
● Nome Elo: Nome que será exibido no sistema para o cliente cadastrado;
● Razão Social: Nome oficial da empresa ou cliente;
● Nome Documento: CPF ou CNPJ;
● Documento: Digite o número correspondente ao documento escolhido;
● Logradouro: Endereço da residência ou empresa;
● Número: Número do endereço;
● Município: Cidade onde o cliente está localizado;
● UF: Sigla da unidade federativa;
● Bairro: Nome do bairro;
● Código Postal: Código postal (CEP) do endereço.
Passo 3: Após preencher todas as informações, salve a planilha em seu computador.
Como importar a planilha no Rastreador?
Passo 1: Na tela inicial do Rastreador, clique em "Cadastros" (1) e em seguida, selecione "Meus Clientes" (2).
Passo 2: Na tela "Meus Clientes", clique em "Importar Clientes".
Passo 3: Na seção "Importar Clientes", clique no botão "Selecionar Arquivo" (1), localize a planilha que você salvou em seu computador e, em seguida, clique em "Importar" (2).
Atenção! A importação pode demorar alguns minutos dependendo do tamanho do arquivo. Não feche a página até a sua conclusão.
Passo 4: O sistema irá exibir a quantidade total de clientes que foram importados com sucesso. Para concluir o processo, clique em "Ok".
Pronto! Agora você já pode visualizar todos os clientes que exportou na seção "Meus Clientes".
Informações adicionais
Se desejar, você pode adicionar informações extras à sua planilha. Veja as opções disponíveis:
● Inscrição Rural/Estadual
● Complemento: Detalhes adicionais do endereço
● Descrição: Informações sobre o cliente
● Site: Endereço do site da empresa
● Código do Fornecedor: Identificação do fornecedor
● Telefone SAC
● E-mail: Endereço eletrônico para contato
● Telefone: Número de telefone
É importante que você inclua o campo desejado na primeira linha da sua planilha, seguindo a formatação correta: a primeira palavra deve começar com letra minúscula e a segunda com letra maiúscula, sem espaços ou acentos. Exemplos de formatação correta: codigoFornecedor e inscricaoRural.
Agora, basta preencher as informações necessárias e fazer a importação da planilha no Rastreador, conforme descrito no segundo tópico deste artigo.
Pronto! Agora você já sabe como importar seus clientes no Rastreador PariPassu.
Esperamos que este artigo tenha sido útil para você! 🍎
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Até a próxima!