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¿Cómo crear y configurar un nuevo formulario en CLICQ 2.0?

En este artículo, aprenderás a crear un nuevo formulario, agregar temas y preguntas, y configurar los reportes de las inspecciones.

Descubre en este artículo:

 

 

 

¿Qué es un formulario en CLICQ? (Portugués - Brasil)

Los formularios son los cuestionarios utilizados durante las inspecciones. Organizan las preguntas en temas, permiten definir puntuaciones por respuesta y generan reportes automáticos en PDF al finalizar cada aplicación.

Consulta el video y las instrucciones detalladas a continuación para aprender a crear un nuevo formulario.

 

 

Cómo crear un formulario desde cero

  1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Formularios.

  2. Haz clic en el botón Nueva forma, en la esquina superior derecha.



  3. Selecciona la opción Formulario en blanco.

  4. Completa los campos solicitados:

    1. Nombre del formulario: escribe el nombre de este formulario.
      Ejemplo: Evaluación de FLV.
    2. Versión: define el número de versión del formulario.
    3. Calcular nota: activa esta opción si deseas asignar puntuaciones
      a las preguntas para que el sistema calcule una nota para la inspección.

  5. Haz clic en Crear.



El formulario se abrirá automáticamente para su edición.

💡 Consejo:

Puedes editar el nombre del formulario en cualquier momento. Solo haz clic sobre el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla y escríbelo nuevamente.

 

 

Pestaña de Preguntas: Cómo agregar temas y preguntas

De forma predeterminada, el sistema crea automáticamente un Tema 1 con una pregunta sin título. Puedes editar estos elementos o agregar nuevos según lo necesites.

Agregar una pregunta

  1. En la barra lateral de contenido, haz clic en el botón de '' + ''.
  2. Selecciona la opción Agregar pregunta.



  3. Escribe el nombre de la pregunta. Ejemplo: Evaluación de estructura física.

  4. Haz clic en el menú desplegable y elige el tipo de pregunta.


  5. Para agregar una nueva pregunta, haz clic en + Nueva pregunta, justo debajo del bloque de la pregunta actual.

Los tipos de pregunta disponibles son:

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ℹ️  Artículo complementario: Tipos de pregunta

Para saber más sobre los tipos de pregunta y cómo configurarlas, accede al artículo complementario a continuación.

🔗 ¿Cómo configurar cada tipo de pregunta en CLICQ?


 

Agregar un tema

  1. En la barra lateral de contenido, haz clic en el botón de '' + ''.
  2. Selecciona la opción Agregar tema.



  3. Agrega preguntas a este nuevo tema.
  4. Para agregar un nuevo tema, también puedes hacer clic en + Nuevo tema, justo debajo del bloque de la pregunta actual.

 

 

Pestaña de Ajustes: Cómo configurar un formulario

Sección: Configuraciones generales

Configura en esta sección cómo se comportará y se mostrará tu formulario.

  1. Versión del formulario: Edita la versión del formulario si es necesario.

  2. Documento de referencia:  Haz clic en Elegir archivo para adjuntar un PDF o una imagen de referencia para esta inspección.

    1. Activa la opción Capturar geolocalización.

    2. Selecciona el momento del registro: Al empezar, Cuando termine o Al iniciar y al finalizar.

    3. Capturar geolocalización: Activa esta opción para registrar la ubicación del aplicador.

  3. Relleno secuencial: Activa esta opción para que, al finalizar una inspección, el sistema pregunte si el usuario desea aplicar el mismo formulario al mismo evaluado nuevamente.

  4. Aprobación de inspección: Activa esta opción para configurar un proceso de verificación de la inspección de forma centralizada, donde usuarios específicos podrán aprobar o rechazar la inspección.

    ℹ️ Para saber más sobre qué es y cómo configurarla, lee el artículo:

    https://conhecimento.paripassu.com.br/como-configurar-aprovações-de-inspeção-em-um-formulário





Sección: Nota

Configura en esta sección cómo se mostrará la calificación.

  1. Calcular nota: Activa o desactiva el cálculo de la puntuación.

  2. Ocultar nota durante la aplicación: Activa esta opción para que el aplicador no vea la puntuación mientras completa el formulario. La nota solo será visible después de finalizar.

  3. Número de decimales utilizados en la puntuación: Elige entre ninguno, 1 o 2 decimales en la puntuación.

  4. Visualización de la nota: Elige el formato de la nota, que puede ser en puntos, porcentaje o ambos.

 

Sección: Clasificaciones de grado

Crea categorías de resultado con base en la calificación final. Define los rangos y asocia un color a cada categoría.

  1. Activa la opción Habilitar clasificación .
  2. Define el número de rangos de clasificación. Ejemplo: 3 rangos (Bueno, Medio, Malo).
  3. Define el nombre del rango.
  4. Define un color de identificación para este rango haciendo clic en el cuadro junto al nombre.
  5. Define el rango arrastrando los valores en la línea, o escribiéndolos en los campos.




 

 

 

Pestaña de Reporte: Cómo configurar el reporte en PDF 

Sección: Configuración de contenido

Activa o desactiva la información que debe aparecer en el PDF:

  1. Mostrar  advertencia de límites aceptables;

  2. Mostrar fecha y hora de inicio y fin de la aplicación;
  3. Mostrar calificación anterior;
  4. Mostrar tabla de resumen de los temas;

  5. Mostrar calificación en las preguntas;

  6. Generar reporte de no conformidades;

  7. Columnas del PDF: Elige entre Una columna o Dos columnas para la disposición de las preguntas en el PDF.

💡 Consejo:

Cada opción tiene una descripción justo debajo de su nombre.

Lee antes de activar o desactivar para asegurarte de que el reporte quede como lo necesitas.

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Sección: Layout

Elige cómo será la apariencia de tu PDF.

  1. Agrupación de las fotos: define si la agrupación será por Pregunta o por Tema.

  2. Color del reporte: Selecciona el color en el cuadro debajo de la configuración.

  3. Color de las observaciones: Selecciona el color en el cuadro debajo de la configuración.

  4. Logotipo en el encabezado: Haz clic en Elegir archivo. Este logotipo aparecerá en el PDF del reporte.

  5. Logotipo en el pie de página: Haz clic en Elegir archivo. No necesariamente el mismo que agregaste en el encabezado.

 

Configuración de correo electrónico

Elige qué usuarios recibirán el reporte por correo electrónico y en qué situaciones debe ocurrir el envío.

  1. Activa la opción Enviar correo a la persona que está siendo evaluada, para que el evaluado inspeccionado en este formulario reciba un reporte por correo electrónico.
  2. Agrega a otros correos electrónicos, además del evaluado, que deban recibir el reporte.
  3. Selecciona el idioma del reporte.
  4. Si deseas agregar otro correo, haz clic en el botón + Agregar correo electrónico.
  5. Define cuándo enviar el correo con el reporte.
  6. Activa esta opción: Configurar correos electrónicos al final de la aplicación, para que, al final de la inspección, los correos para el envío del reporte puedan ser editados.




 

Pestaña de Evaluados: Cómo vincular evaluados a un formulario

Utiliza la sección Evaluados para restringir qué evaluados pueden pasar por esta inspección.

Para vincular evaluados a este formulario:

  1. Selecciona los evaluados en la lista;




  2. Haz clic en el botón Vincular Evaluados;




  3. (Opcional) Si necesitas eliminar un evaluado ya vinculado, haz clic en la "X" al final de la línea correspondiente.

 

 

¡Listo! Ahora ya sabes cómo crear y configurar tus formularios dentro de CLICQ.

¡Esperamos que este artículo te haya sido útil! 🍎

Si te quedaron dudas, ¡HAZ CLIC AQUÍ para contactar a nuestro equipo de Éxito del Cliente! ¡Será un placer atenderte! 🤗💙

¡Hasta la próxima!