Saiba como funciona a integração com o ERP Conta Azul, que ocorre por meio do envio das informações de venda do Rastreador para geração de nota fiscal.
Para realizar vendas de forma integrada ao Conta Azul, além do usuário possuir conta no ERP, é necessário que o cliente da venda tenha e-mail cadastrado e que todos os produtos rastreados tenham a informação de preço.
Essa integração depende de permissão especial. Entre em contato com o time de Sucesso do Cliente para saber mais.
Acompanhe o passo a passo para realizar vendas integradas ao Conta Azul.
No Rastreador PariPassu, clique no menu Rastreamento → item Histórico de vendas.
1. Depois de registrar a venda, selecione o pedido na tela Histórico de vendas e clique no botão 
.
Caso o preço dos produtos não tenha sido informado no registro da venda, clique em 
e na tela Informações da venda, clique em 
e preencha o campo Preço unitário. Repita esse processo para todos os produtos e clique em 
.
2. Na primeira sincronização, o Rastreador PariPassu exibirá uma tela pop-up para login no Conta Azul. Preencha o e-mail e a senha e clique em 
. Na sequência, clique em 
para confirmar a integração.
3. Aguarde o processo de sincronização. Após a conclusão, o sistema exibirá as mensagens "Todos itens selecionados foram sincronizados" e "Dados enviados com sucesso". Adicionalmente, você pode conferir o ícone azul na indicação de sincronismo e ao lado do número do pedido.
Pedidos com algum problema, apresentam o ícone amarelo. Nesse caso, você pode clicar sobre o ícone para visualizar a descrição do problema.
Um problema comum na sincronização é a falta da informação do e-mail do cliente e do preço dos produtos. Nesse caso, basta editar o cadastro do cliente e incluir o e-mail correto e/ou editar as informações da venda para inclusão do preço.
Após a sincronização, as informações são automaticamente enviadas ao Conta Azul para a geração de nota fiscal.
Esperamos que este conteúdo tenha ajudado você. Até a próxima! 😉