Como criar e gerenciar cadastros de Avaliados no CLICQ?

Neste artigo: 

• O que são Avaliados?
• Cadastrar novos avaliados manualmente
• Cadastrar novos avaliados por planilhas
• Editar e excluir cadastros de avaliados
  • Para editar um cadastro
  • Para excluir um cadastro
• Personalizar campos dos avaliados
  • Ativar/Desativar campos
  • Criar novo campo

O que são Avaliados?

Os Avaliados são locais, pessoas ou empresas que passarão pelas suas inspeções — como por exemplo: lojas, produtores, fornecedores ou centros de distribuição. Manter esse cadastro atualizado é fundamental para organizar as suas informações no sistema.

Cadastrar novos avaliados manualmente

1. Na tela de Avaliados, clique no botão "+ Novo avaliado".
   
   
   
   

2. Preencha as informações do cadastro. O campo "Nome do avaliado" é obrigatório. Os demais campos, como e-mail, telefone e endereço, são opcionais.
   
   
   
   

3. Após preencher as informações, clique em "Criar".
   
   

4. O seu novo cadastro já aparecerá na lista principal de Avaliados.
   
   

Cadastrar novos avaliados por planilha

Você também pode cadastrar novos avaliados importando uma planilha, tornando este processo mais ágil, caso possua muitos cadastros ou muitos campos à preencher, por exemplo.

Siga o passo a passo abaixo.

1. Na tela de Avaliados, clique em "Importar avaliados".
   
   
   
   

2. Clique em "Importe seu arquivo" para escolher a planilha no seu computador. Depois, clique em "Continuar".
   
   
   

3. Associe as colunas da sua planilha com os campos do sistema:
   
   Clique em "Selecione uma opção" e escolha o campo correspondente. Exemplo: associar a coluna "AVALIADO" com a opção "Nome do avaliado".
   
   

4. Após associar todos os campos necessários, clique em "Importar".

5. O sistema mostrará uma mensagem informando que os registros foram importados. Clique em "Concluir" para voltar à tela inicial.
   
   

Editar e excluir cadastros de avaliados

Para editar um avaliado:

1. Encontre o avaliado na lista e clique nos três pontinhos ao lado direito.
   
   
   
   

2. Selecione "Editar".
   
   
   
   

3. Altere as informações desejadas (Nome, CNPJ, Endereço ou Telefone).
   
   
   
   

4. Clique em "Salvar".
   
   
   
   

Para excluir um avaliado:

1. Encontre o avaliado na lista e clique nos três pontinhos ao lado direito.
   
   
   
   
2. Selecione "Excluir".
   
   
   
   

Personalizar os campos dos avaliados

Você pode personalizar quais colunas aparecem na sua tela de avaliados, definir quais informações são obrigatórias no momento do cadastro e até criar novos campos.

Ativar/desativar campos

1. Na tela de Avaliados, clique na aba "Campos".
   
   
   

2. Para escolher quais colunas aparecem na sua tela principal, marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado do nome de cada campo.
   
   
   
   
   

3. Para tornar um campo obrigatório de preenchimento no cadastro de um avaliado, ative a opção "Obrigatório" ao lado do campo desejado.
   
   
   
   

Criar novo campo

1. Clique no botão "+ Novo campo".

2. Digite o nome do campo.
   
   
   

3. (Opcional) Marque se ele será obrigatório.
   
   
   

4. (Opcional) Configure se possui dependência:
   
   4.1     Defina em "Qual campo?", o campo principal da dependência.
   
   4.2    Defina em "Qual opção?" ,  o preenchimento obrigatório à depender do
   campo principal.
   
   
   

5. Clique em "Criar" para adicionar o novo campo.

6. Pronto! Este campo aparecerá nas colunas dos seus Avaliados e no momento do cadastro.
   
   

Pronto! Agora você já sabe criar, alterar e configurar seus cadastros de avaliados dentro do app CLICQ.

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você! 🍎

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Até a próxima!