¿Cómo acceder y gestionar tus planes de acción en CLICQ?

Contenido de este artículo:

• ¿Qué es un Plan de Acción?

• Cómo acceder a los Planes de Acción

• Cómo buscar y filtrar planes en el Historial

• Acciones en el historial: Reenviar correo electrónico, Descargar informe y Editar

  • Reenviar correo electrónico
  • Descargar informe 

  • Copiar enlance del plan de acción

• ¿Cómo editar un modelo de plan de acción?

¿Qué es un Plan de Acción?

El plan de acción es un checklist específico para corregir no conformidades. Para utilizarlo, debes vincularlo a un formulario. Así, siempre que se registre una no conformidad durante la inspección, el plan se activará automáticamente para que el usuario lo complete.

En el sistema, puedes acceder a ellos a través de dos pestañas principales:

• Historial: Aquí puedes hacer seguimiento a todos los planes de acción que ya se han activado en las inspecciones. Es posible:
  • Verificar el estado (abierto, finalizado, atrasado).
  • Descargar informes en PDF y reenviar correos electrónicos a los responsables.
  • E incluso responder directamente al plan.
    
    
• Mis planes de acción: Este es tu panel de configuración. En él, puedes crear, gestionar y editar los modelos de planes de acción que se agregarán a tus formularios.
  

Para aprender a navegar en esta página y realizar todas estas acciones, mira el video tutorial o lee las instrucciones detalladas a continuación.

Video: Cómo acceder a tus Planes de Acción en CLICQ Web (Portugués - Brasil)

Cómo acceder a los Planes de Acción

1. Accede a CLICQ e inicia sesión con tu usuario y contraseña.
   
   
   
   

2. En el menú lateral, haz clic en Planes de Acción.
   
   
   
   

3. ¡Listo! Ahora solo sigue los próximos pasos.
   
   

Cómo buscar y filtrar planes en el Historial

Al acceder a la pantalla, verás la pestaña Historial con la lista de todos los planes generados.

• Para buscar un plan específico:
  Escribe el nombre del responsable o del plan de acción en la Barra de búsqueda.
  
  
  
  

• Para filtrar por un período:
  Haz clic en los campos de Fecha inicial y Fecha final y elige los días en el calendario.

• Para refinar la búsqueda por estado:

  1. Haz clic en el campo Estado.

  2. Selecciona el estado deseado, como "Abierto" o "Finalizado".

Acciones en el historial: Reenviar correo electrónico, Descargar informe y Editar

Aún en la pestaña Historial, puedes realizar acciones rápidas en los planes de tu lista.

Reenviar correo electrónico

1. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina derecha.

2. Haz clic en Reenviar plan de acción.
   
   
   
   

3. Seleccione correos electrónicos a los que desea reenviar informes o agregue uno nuevo.
   
   

4. Haz clic en Reenviar.
   
   
   

Descargar informe

1. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina derecha.

2. Haz clic en Descarga plan de acción PDF.
   
   
   

Copiar enlance del plan de acción

1. Haz clic en el ícono de tres puntos en la esquina derecha.
2. Haz clic en Copiar enlace.
   
   

¿Cómo editar un modelo de plan de acción?

Si necesitas cambiar las preguntas de un modelo de plan de acción, accede a la segunda pestaña.

1. En la parte superior de la pantalla, haz clic en la pestaña Mis planes de acción.

2. Haz clic sobre el bloque del modelo de plan que deseas modificar.
   
   
   
   

3. En la pantalla del plan de acción, realiza los cambios. Ejemplo: Incluir una nueva pregunta, o cambiar una nota.

4. Haz clic en Guardar.
   
   

¡Esperamos que este artículo te haya sido útil! 🍎

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