Como adicionar filtros no Panorama?

Você já conhece os filtros globais e locais do Panorama? Nesse artigo você vai aprender mais sobre eles, como eles podem facilitar o seu trabalho e como você pode criá-los. Confira a seguir!

Confira neste artigo:

• O que é um filtro global?
• O que é um filtro do indicador?
• Como criar e aplicar um filtro global
  
  • Como editar os filtros globais
• Como criar um filtro do indicador
  • Como editar os filtros do indicador

 

O que é um filtro global?

    Os filtros globais são aqueles que você pode aplicar no painel em si, ou seja, eles serão aplicados a todos os indicadores deste painel que estão configurados de acordo.  

    Isso permite que um mesmo filtro seja aplicado em vários indicadores ao mesmo tempo, o que torna mais rápida a mudança de dados filtrados no seu painel, sem que você tenha que editar o filtro em cada indicador. 

Confira o vídeo abaixo para entender o que é um filtro global e como aplicá-lo aos seus painéis:

 

 

O que é um filtro do indicador?

    São filtros aplicados apenas ao indicador que ele foi configurado.

Confira o vídeo abaixo para entender o que é um filtro de indicador e como aplicá-lo:

 

Como criar e aplicar um filtro global

Passo 1: Acesse a sua conta através do link acesso.paripassu.com.br e informe o seu usuário e senha para efetuar o login. Na tela inicial da sua conta, selecione a ferramenta Panorama.

Passo 2: Já na tela inicial do seu Panorama, selecione a opção "Painéis" (1), no menu central da sua tela. Você também pode acessá-los através do menu lateral do canto esquerdo da sua tela, basta clicar no ícone (2).

 

Passo 3: Na página dos painéis, selecione o painel que você deseja aplicar o filtro global.

 

Passo 4: Já no seu Painel, clique no botão "Filtros Globais", localizado no canto superior direito da tela.

 

Passo 5: O sistema abrirá uma tela com todos os filtros globais do seu Painel. Clique em "+ Filtro Global" para adicionar um novo filtro.

 

Passo 6: Preencha os campos do novo filtro de acordo com as características que você deseja. Você deverá preencher o campo "Nome do Filtro" (1), "Tipo de Dado" (2), "Tipo de Filtro" (3) e "Valor". 

• Nome do filtro: escreva o nome que você deseja para o seu filtro global.
• Tipo de dado: selecione o tipo de dado que você deseja filtrar, as opções são:
  • Texto. 
  • Numérico (para valores decimais).
  • Inteiro (para números inteiros).
  • Booleano (verdadeiro ou falso). 
  • Porcentagem.
  • Data.
• Tipo de filtro: as opções que serão apresentadas nesse campo vão variar de acordo com o tipo de dado que você selecionou no item anterior e ele determinará como o dado será filtrado. Confira o exemplo abaixo:

• Valor: dependendo do tipo de filtro que você selecionou no campo anterior, o sistema pedirá que você indique um valor. As opções são:
  • Número.
  • Um período.
  • Ou intervalo que será filtrado.
  • Mínimo e máximo.

 

• Desabilitar filtro: ao selecionar essa opção você desativa o filtro global, ou seja, ele não estará mais ativo para os indicadores configurados.
  
  

Passo 7: Após realizar as configurações do seu filtro global, clique em "Salvar e fechar".

 

Como editar os filtros globais

Passo 1: Para editar um filtro global, vá até o painel em que você criou ele e clique em “Filtros globais”, localizado no canto superior direito da tela. 

 

Passo 2: O sistema exibirá a sua listagem de filtros globais. Então, clique em “Editar”.

Passo 3: Você pode editar um filtro global para realizar novas filtragens em todos os indicadores em aquele filtro está configurado. 

 

Passo 4: Após realizar as alterações (1) que você deseja, clique em “Salvar e fechar” (2).

 

Como criar um filtro do indicador 

    Lembre-se de que o filtro do indicador é aplicado apenas ao indicador em que foi configurado, dessa forma, você deverá criá-lo diretamente no indicador que deseja. 

Passo 1: Para consultar ou adicionar um novo filtro, vá até o indicador que você quer filtrar.

Passo 2: Clique no ícone localizado no canto superior direito do próprio indicador. Observe que o ícone estará acompanhado de um número, que identifica o número total de filtros aplicados. 

Passo 3: Para adicionar um novo filtro, clique em “+ Novo filtro”.

Passo 4: Nesse momento, você deverá preencher alguns campos referentes ao filtro que está criando. Confira a seguir os campos, suas descrições e como preenchê-los: 

• 1 - Campo: apresentará todos os campos do seu indicador, selecione o campo que você deseja realizar a filtragem.
• 2 - Tipo de filtro: as opções apresentadas nesse campo vão variar de acordo com o tipo de dado que você selecionou e ele determinará como o dado será filtrado.
• 3 - Valor: dependendo do tipo de filtro que você selecionou no campo anterior, o sistema pedirá que você indique um valor. As opções são:
  • Número.
  • Um período.
  • Ou intervalo que será filtrado.
  • Mínimo e máximo.

 

Passo 5: Após preencher todas as informações, clique em “Salvar e fechar”.

Como editar filtros do indicador

Passo 1: Para editar o filtro clique no ícone localizado no canto superior direito do indicador. 

 

Passo 2: O sistema exibirá a sua listagem de filtros do indicador. Então, clique em “Editar”.

Passo 3: Após realizar as alterações que você deseja, clique em “Salvar e fechar”.

Pronto! Agora você já sabe como criar e configurar os filtros globais e de indicador!

 

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Esperamos que este artigo tenha sido útil para você! 🍎

 

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