Vea cómo crear filtros globales en sus dashboards y configure indicadores para el filtrado de información, y obtenga más información sobre los filtros locales.
En este artículo:
- Qué es un filtro global?
- Qué es un filtro de indicador
- Creando un filtro global
- Agregando un filtro global al indicador
- Editando filtros globales
- Creando un Filtro de indicador
- Editando filtros del indicador
¿Qué es un filtro global?
Son filtros aplicados al dashboard, es decir, filtran todos los indicadores en los que están configurados.
Esto permite aplicar el mismo filtro a varios indicadores, lo que agiliza el cambio de datos filtrados en el dashboard, sin necesidad de editar el filtro en cada indicador.
¿Qué es un filtro de indicador?
Estos son filtros aplicados solo al indicador para el que fue configurado.
Creando un filtro global
Al acceder a la solución Panorama, en la página de inicio, tiene acceso al menú principal. Haga clic en "Dashboards", en la pantalla de listado del dashboard, seleccione el dashboard respectivo.
Para agregar un filtro global, haga clic en “Filtros globales”.
El sistema muestra todos los filtros globales asignados al dashboard y permite:
- Agregar nuevos filtros.
- Editar filtros existentes.
Para agregar un filtro global, haga clic en “+ Filtro global”
- Nombre del filtro: Otorgue un nombre a su filtro global.
- Tipo de dato: Seleccione el tipo de dato que desea filtrar, pueden se:
- Texto.
- Numérico (para valores decimales).
- Entero (para números enteros).
- Booleano (verdadero o falso).
- Porcentaje.
- Fecha.
- Tipo de filtro: Las opciones presentadas en este campo varían según el tipo de datos que seleccione y determinan cómo se filtrarán los datos.
Por ejemplo, puedes determinar que el filtrado se realice considerando valores iguales o diferentes de una palabra clave o considerando un rango de fechas.
- Valor: luego de seleccionar el tipo de filtro, en algunos tipos se debe indicar el valor, ya sea:
- Número.
- Un período.
- Un intervalo que será filtrado.
- Mínimo y máximo.
En caso de que desee asignar más de un valor para el filtrado, simplemente haga clic en el botón 
- Deshabilitar filtro: al seleccionar esta opción, desactivas el filtro global, es decir, se desactivará de los indicadores configurados.
Después de configurar el nuevo filtro global, haga clic en “Guardar y cerrar .
Después de crear sus filtros globales, agréguelos a los indicadores que deben filtrarse. Compruébalo a continuación:
Agregando un filtro global al indicador
Después de crear el filtro global, es necesario agregar el filtro en los indicadores que desea filtrar la información.
En el dashboard donde se creó el filtro global, encontraremos el indicador al que desea aplicar el filtro.
Haga clic en el ícono
En la pantalla de Editar Indicador, localice el campo “Filtros” y haga clic en “Agregar nuevo filtro”.
- Seleccione el campo: que corresponden a los campos de su indicador.
- Selecione el tipo de filtro: vamos a seleccionar la opción “Igual a filtro”, con esto, el sistema muestra el nombre de los filtros globales que creó.
Seleccione el respectivo filtro, y haga clic en “Guardar”.
Editando filtros globales
Para editar el filtro haga clic en “Filtros globales”, el sistema muestra su lista de filtros globales. Haga clic en “Editar”.
Puede editar un filtro global para realizar nuevos filtros en todos los indicadores en los que está configurado el filtro.
Después de realizar los cambios, haga clic en “Guardar y cerrar”.
Creando un Filtro de indicador
El filtro de indicador solo se aplica al indicador en el que se configuró.
Para consultar o agregar un nuevo filtro, haga clic en el ícono 
Para agregar, haga clic en “+ Nuevo filtro”.
Rellene los siguientes campos:
- Campo: Se muestran todos los campos de su indicador, seleccione el campo que desea filtrar.
- Tipo de filtro: Las opciones presentadas en este campo varían según el tipo de datos que seleccione y determinan cómo se filtrarán los datos.
- Valor: luego de seleccionar el tipo de filtro, en algunos tipos se debe indicar el valor, ya sea:
- Número.
- Un período.
- Un intervalo que será filtrado.
- Mínimo y máximo.
Después de completar la información, haga clic en “Guardar y cerrar”.
Editando filtros del indicador
Para editar el filtro haga clic en el icono
Después de realizar los cambios, haga clic en “Guardar y cerrar”.
¿tienes alguna duda? haga clic aquí y hable con un asistente.
¡Hasta la próxima! 😀