Como criar um Plano de Ação no CLICQ?

Confira neste artigo:

• O que é um Plano de Ação?

• Vídeo: Como criar um plano de ação no CLICQ?

• Como acessar os Planos de Ação
• Como criar um Plano de Ação
• Adicionando e configurando questões

• Configurando o Plano de Ação

  • Predefinições: configure prazos e orientações
  • Configurações de envio: configure quem receberá o link do plano de ação
  • Configurações gerais: nota, versão e geolocalização

O que é um Plano de Ação?

O plano de ação é um checklist específico para corrigir inconformidades. Para utilizá-lo, você deve vinculá-lo a um formulário. Assim, sempre que uma não conformidade for registrada durante a inspeção, o plano será acionado automaticamente para que o usuário o preencha.

No sistema, você os acessa através de duas abas principais:

• Histórico: Aqui você acompanha todos os planos de ação que já foram disparados em inspeções. É possível:
  • Verificar o status (aberto, finalizado, em atraso).
  • Baixar relatórios em PDF e reenviar e-mails aos responsáveis.
  • E até responder diretamente ao plano.
    
    
• Meus planos de ação: Aqui você acompanha seus modelos de plano de ação que serão adicionados aos seus formulários. Nesta aba, você pode criar, gerenciar e editar modelos.
  
  

Para aprender a criar um modelo plano de ação, assista ao vídeo tutorial ou leia as instruções detalhadas abaixo.

Vídeo: Como criar um plano de ação no CLICQ?

Como acessar os Planos de Ação

1. Acesse o CLICQ e faça login com seu usuário e senha.
   
   
   
   

2. No menu lateral, clique em Planos de Ação.
   
   

3. Pronto! Agora basta seguir com os próximos passos.
   
   
   
   

Como criar um Plano de Ação

1. Acesse a página de Plano de Ação.

2. Acesse a aba Meus planos de ação no topo da tela.
   
   
   
   

3. Clique no botão Novo plano de ação, no canto superior direito da tela.
   
   
   
   

4. Na janela que se abrir, dê um nome ao plano no campo Título do plano de ação.
   
   
   
   

5. Digite o endereço de e-mail das pessoas envolvidas.
   
   Para adicionar mais campos, clique em Adicionar e-mail. Você pode adicionar quantos usuários precisar.
   
   

6. Selecione o idioma de envio do plano de ação ao lado do e-mail de cada pessoa.
   
   

7. Clique no botão Criar para avançar.
   
   

Adicionando e configurando questões

Ao criar um plano de ação, você deve configurar um questionário de plano de ação, com questões referentes à ele. O sistema criará automaticamente uma primeira questão em branco para você começar.

1. Na barra lateral de conteúdo, clique no botão de '' + ''.
2. Selecione a opção de Adicionar questão.

3. Digite o nome da questão. 

4. Clique no menu suspenso e escolha o tipo de questão.
   

5. Para adicionar uma nova questão, clique em + Nova questão, logo abaixo do bloco da questão atual.
   
   
6. Configure cada questão no menu lateral direito.
   
   

Configurando o plano de ação

Após criar seu modelo, acesse a aba Configurações no topo da tela.

Veja abaixo como configurar cada seção.

Predefinições: configure prazos e orientações

1. Prazo para preenchimento: o prazo em dias para resposta deste plano de ação.
   
   
   
   

2. Lembrete via e-mail: defina quando o lembrete será enviado por e-mail para os responsáveis.
   
   

3. Orientações: dê as instruções gerais para quem for responder o plano de ação.
   
   
   

Configurações de envio: configure quem receberá o link do plano de ação

1. Enviar e-mail para o avaliado: Ative para o responsável pelo avaliado receba o link do Plano de Ação.

   ℹ️ Lembre-se! O Avaliado é quem está sendo inspecionado, por exemplo, uma loja ou setor.
   
   

2. Enviar e-mail para o inspetor: Ative para que o responsável pelo Plano de Ação, ou seja, quem responderá o questionário, receba o link do plano.

   

3. Outros e-mails para envio do plano de ação: Adicione outros e-mails para recebimento do link, conforme sua necessidade. Você pode também alterar o idioma no campo ao lado.

   

Configurações gerais: nota, versão e geolocalização

1. Limite de nota: indique um limite de nota para acionar o plano.
   
   Assim, quando um formulário vinculado à este plano de ação atingir uma nota igual ou inferior ao definido neste campo, o inspetor precisará responder o plano.    
   
   
   
   
2. Versão do plano de ação: defina o número de versão do plano.
   
   
   
   
3. Capturar geolocalização: Ative para capturar a localização da aplicação do plano de ação.
   
   
4. Quando finalizar suas configurações, clique em Salvar para criar seu plano de ação.
   
   

Esperamos que este artigo tenha sido útil para você! 🍎

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